5.1. 中国碳纤维企业理论产能

    2018年，我们不统计僵尸企业（超过一年不运行，且装置不稳定）。统计全国的理论产能为26,800吨。2019年，我们继续“挤水分”，统计标准从“理论产能”转换到“运行产能”，这其中，又消减了企业处于停滞状况的产能，以及存活企业的不再开车的老生产线产能，所以，2019年，中国的运行产能为26,650吨. 这个产能中，依然有一个大“水分”，一是有些企业实际生产3K，但根据12K来核算生产线产能。到2020年，我们希望把我国的产能数据，与国际接轨。

    在26,650吨中，销量大约是12,000吨，销量/产能比为45%，对比去年的33.6%有提升。国际通常的产能比在65-85%。我国已经有企业的销量/产能达到77%的高水平。我们呼吁碳纤维企业：申报更合理的产能数据，加强对现有生产线的改造，使其能真正为企业创造更多价值。

    2019年，我们也增加了原丝运行产能的统计，吉林化纤旗下的吉林碳谷目前专业从事原丝的生产。精功碳纤维采用碳谷原丝，进行碳化生产。这种专业分工与合作的模式，我们认为：在现阶段是先进模式、有利于产业发展的。

    对于其他兼顾原丝与碳化的企业，我们按照碳纤维运行产能的2.5倍来概算的。

    5.2. 中国碳纤维产业新发展

    2019年，中国碳纤维产业的总体格调是：产销两旺+重磅扩产计划及资本重组。

    继2018年的好的市场行情，2019年，市场需求旺盛，绝大部分碳纤维厂面临供不应求的态势。另外，这与我国碳纤维企业多年苦练内功、提质降本的努力也密切相关，产品得到市场的普通认可。

    2019年到2020年初，有不少的企业宣布了扩产计划：

    2019年2月，中复神鹰宣布了投资50亿元、在西宁建设20,000吨碳纤维的重大扩建工程；

    2019年7月，光威复材与内蒙古包头九原区政府、丹麦维斯塔斯公司等签署协议，将投资20亿元在包头建设“万吨级碳纤维产业化项目”；

    2019年中，吉林精功集团扩建2,000吨碳化线一条，预计2020年中投产；

    2020年3月，中国宝武战略规划部与浙江绍兴柯桥区人民政府签署《产业发展合作备忘录》，这其中涉及到精功碳纤维产业。宝武集团可能大举进入碳纤维产业。

    2020年3月，兰州蓝星碳纤维与山东省沂源县签订框架协议，开始二期项目建设，其中原丝50,000吨，碳纤维25,000吨。

    2020年3月，上海石化发布公告，投资35亿元，建设24,000吨原丝，12,000吨大丝束碳纤维项目。

    上述的企业都是严肃的企业，绝大部分扩产计划已经在实施之中。这些产能在今后几年的逐步释放，不仅会缓解中国碳纤维的供需矛盾，更会为中国碳纤维真正开启大丝束时代、低成本碳纤维时代奠定基础。而低成本的碳纤维的批量生产，一定会大力推动风电、汽车等应用的发展。

    期间，也还有“张家口兴科碳鼎新材料投资80亿元建设8,000吨碳纤维”，“中改低碳（上海）与哈尔滨天顺化工投资20亿建设5,000吨原丝项目”，“甘肃张掖市投资60亿元，新建4,000吨T800碳纤维及碳纤维装备制造基地”等“荒诞扩产计划”。我们先不论别的，就这些标题，就体现出无与伦比的荒诞来。中复神鹰建设一万吨（含原丝2万吨），需要25亿元，你80亿才0.8万吨？，20亿才0.5万吨原丝？你忽悠4,000吨T800，准备卖给月球吗？我们希望：国家或行业主管部门应提前介入这些项目的审核，拨乱反正。

    在碳纤维领域，如此高调的“忽悠”持续了近20年，碳纤维领域简直成了“上当受骗”的重灾区，留下了大批的烂尾楼与破旧的设备。前两年的“计划投资500亿，6.6万吨”的荣成碳谷项目还满目疮痍呢，已经成为国际笑话，我们的投资者与一些地方政府，怎么就不长点记性？！这些“忽悠者”就是行业的毒瘤，在正常的社会，就应该人神共愤，群起伐之，否则将严重伤害行业在中国社会乃至国际社会的形象。

    06全球碳纤维复合材料市场

    6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份

    树脂基碳纤维复合材料的需求量，根据纤维在复材中65%的比例计算的，建立一个规模概念。

    6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用（千吨）

    6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(10亿美元）

    2019年，全球的复材收入格局与之前依然保持一致，航空航天一枝独大的格局。这其中包含了价格适中、用量巨大的商用飞机复材、也包含价格高企、用量中等的军用飞机及航天的复材。

    尽管风电叶片的碳纤维消耗的吨数大于航空航天，但风电需要的是低成本碳纤维，同时，工艺也极尽简洁，采用拉挤工艺，工艺成本低廉。所以，全球只有大约6.9亿美元的收入贡献。

    2019 年，我们对体育器材的复材收入有较大幅度的调整，之前的年份，我们只统计到预浸料，今年，如同航空航天，我们统计到了构件。所以，体育器材的收入大幅度提升到26.5亿美元。

    6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元）

    2019年，如前面所述，我们改变了体育器材的统计标准，体育器材的收入大幅度提升，由于全球大约90%的碳纤维体育器材在中国生产，这个巨大收入提高了中国的国际份额。

    另一方面，对于全球的航空航天复合材料的收入中，我们调整了比例，分别为：北美45% （除了波音，没有还有大量的军机及航天使用碳纤维复合材料）；西欧：25%，主力是空客的商用及军用飞机，以及英法的军用飞机；中国：15%，从用量上，我们的比例远不到这个数，但是，我们的航空航天复合材料的价格高于国际同行（国际上的航空航天复材，我们按300美元/公斤统计的），所以，复材收入比较大。

    上述体育器材及航空航天复材的调整，让中国成为北美之后，第二大复材收入的区域。